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沪交主力2201合约前期最高突破1.5万元/吨,但由于缺乏基本面支撑,不到一个月就连续下跌,沪交重心下移至1.35万元/吨。

据光大期货橡胶研究员朱金涛介绍,从7-8月泰国、印尼、越南等国家的出口情况来看,疫情对东南亚主要生产国的产量并未造成明显影响,供给端疫情被炒作迅速降温。需求方面,下游轮胎厂成品库存压力大、终端需求低的情况越来越差,供需两端的负向导致天然橡胶价格快速下跌。

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“后期供应端进入旺季,9-12月是天然橡胶一年中最高的生产阶段。目前主产区天气基本正常,疫情影响消散。后期天然橡胶供应的稳步增加是一个确定性事件。”朱金涛说。

东海期货高级研究员冯冰表示,目前降雨明显增多,对割胶有一定影响。但东南亚疫情出现好转迹象,9月新增病例呈下降趋势,有利于橡胶出口。预计9月后我国天然橡胶进口量略有增加,后期进口可能修复。

国泰君安期货橡胶分析师高琳琳表示,8月份中国天然橡胶进口量略有调整,预计9月份进口量较上月略有增加。市场普遍预计,从10月份开始,进口将大幅增加。东南亚疫情基本见顶,各国新增病例总体呈单日高峰下降趋势。根据生产周期和海运进度,8-10月主要生产国的出口量将受到不同程度的影响。此外,海外轮胎对脉冲修的需求已经告一段落,但仍处于良好状态。今年海运进度的不确定性还是比较大的,导致进口量下降,有利于青岛库存的持续消化。需要持续关注后期进口集中在香港的节奏和时间点。

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“从需求方面来看,部分维修厂家在月中逐渐复工,部分厂家维修时间较长,库存明显减少。传统轮胎缺货。大部分工厂库存消化有限,成品库存处于高位,销售压力并没有减少。”高琳琳表示,全球“缺芯”导致汽车产量减少,叠加制造业复苏放缓,海运受阻,运价居高不下,对轮胎出口也产生了一定影响。

朱滔认为,需求方面的低迷很难在短期内看到改善的迹象。8月数据显示,PPI与CPI的价格剪刀差进一步拉大,说明价格上涨并没有从上游顺利传导至下游,这在轮胎产业链中表现得更为明显。在天然橡胶、合成橡胶、炭黑等轮胎原材料价格低位大幅反弹的同时,轮胎销售价格依然低迷。这主要是因为轮胎码头需求不佳,加上海运高、集装箱短缺,出口高位回落。此外,重卡“国六”标准7月份开始实施,但前期积累的约35万辆“国五”车辆库存造成下半年销量严重透支。替代市场,车多货少现象明显,经销商持续促销。可以说,轮胎需求难寻亮点,需求低迷仍是后期压制天然橡胶走势的最重要因素。

“从成本上看,湖胶交割产品的乳胶生产总成本在12500-13000元/吨,所以ro不多

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