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今年围绕DeFi有很多融资活动。散户不能怪DeFi协议,因为他们只按规则办事,这显然需要改变。

对于散户来说,DeFi融资充满了各种早期投资机会。

今年围绕DeFi有很多融资活动。

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近日,a16z和Polychain率先对dYdX进行C系列融资,共融资6500万美元。

平衡器实验室通过区块链资本(Blockchain Capital)牵头的2450万美元融资实现了资金多元化,该公司刚刚筹集了3亿美元的融资。

Set Protocol也在5月底完成了1200万美元的一轮投资。

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这是过去几周的许多融资活动,但有一个问题是散户不能参与这些融资。这些融资机会只对合格投资者、人脉广泛的个人和顶级投资基金开放。

散户不能怪DeFi协议,因为他们只按规则办事,这显然需要改变。

加密货币旨在为任何人提供开放的金融服务,这也应该涵盖早期投资机会。那么,现在普通散户有哪些投资机会呢?

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以下将引用鸽子山数据的数据。针对各种密码货币投资轮次,德芙山数据正在建设综合数据库,为散户提供各种信息,让你了解DeFi融资轮次的状态。

同时,本文将介绍散户参与早期投资轮次的方式,并借助a16z和Paradigm获得投资优势。

DeFi融资运作模式、封闭与参与模式

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多年来,加密货币经历了多次牛熊转换,融资市场也不例外。许多在2017-2018年ICO热潮中成立的基金未能在随后的熊市中幸存下来,取而代之的是专注于DeFi的小型基金。随着近两年DeFi的快速发展,a16z、USV等主流风险投资基金开始参与DeFi融资。

以下将介绍DeFi领域的融资运作机制,说明普通散户为何难以参与其中,并提供各种潜在的参与方式。

总结:

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1.Defi融资机制是如何运作的?

2.为什么普通散户很难参与?

3.参与DeFi投资的最佳方式

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DeFi融资的独特之处

要了解DeFi融资的差异,首先要了解主要的融资参与方:基金、投资DAO、天使投资人和实验室。由于DeFi起步相对较晚,很多参与融资的投资者都不同于传统投资者。

对冲基金和风险投资基金的区别非常模糊。基金可以使用不同的投资策略,如时间范围、风险承受能力、流动性提供和收益分配。有的可以称之为DeFi原始基金,如机制资本、CMS控股、斯巴达集团等,有的则对DeFi充满好奇。

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有趣的是,在像比特币基地这样成功的CeFi公司的支持下,越来越多管理巨额资产的一级基金也逐渐考虑进入DeFi领域。

天使投资人也在这一领域发挥着关键作用。他们可以打造成功的DeFi项目,负责DeFi基金管理,担任加密货币公司的高管,经常为有前途的DeFi协议带来大量资金。这些人可以给项目创始人带来明确的价值,所以他们可以参与融资。

在讨论其他类型的投资者之前,首先要了解投资者在不同国家的分布情况。从资本来看,美国明显占据主导地位,近一半的美国人积极投资DeFi基金。新加坡和中国是DeFi的两个快速崛起的融资中心,其次是欧洲。

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就DeFi核心团队所在位置而言,美国份额较小,仅占30%。有趣的是,DeFi团队似乎非常热爱欧洲,尽管其资本份额很小。

DAO代表了另一种投资者。MetaCartel Ventures是DeFi行业最著名的DAO投资机构,但其他机构如DuckDAO和the LAO也非常活跃。即使这些机构可以算是连锁机构,但要成为DAO投资机构的一员,并没有人们想象的那么容易。因此,辛迪加有必要专门推出投资DAO,实现投资普及的使命。

最后,实验室和加速器是实际投资者,可以获得投资优势或直接投资,对协议提供专业的操作建议后按照基金模式运作。到目前为止,Zokyo和Ellipti已经投资了一些成功的DeFi协议。

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像大多数资本生态系统一样,投资者声誉是最强大的资产。融资轮竞争非常激烈,创始人选择投资者的权力很大。在决定让投资者参与一轮融资之前,创始人通常会考虑投资者的人脉和过去的投资记录。

“种子前期轮”、“种子轮”、“种子扩张轮”和“私募轮”是任何DeFi专业投资者每天都会听到的常用术语。80%的公共投资轮次属于上述类别之一。即使dYdX等一些协议获得了Paradigm牵头的6500万美元c轮融资,但DeFi领域已经成熟,但只有不到15%的融资轮次是a轮或B轮.

DeFi最常见的融资方式是天使轮,然后是预种子轮、种子轮和所谓的私募轮。这些融资轮次的交易条款和估值是不同的。前期融资通常是以种子轮为主的DeFi基金。

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DeFi融资的另一个例子

不同之处在于其高度依赖市场波动。在牛市的情况下,即便是那些没有任何产品的项目,估值也可能在5000万美元至1亿美元之间。如此高的估值可能会对锁仓期和代币线性释放产生影响。DeFi最近的热度让项目估值飙升,有些潜在天使投资者可能无法通过小额投资进入DeFi领域。

  为什么散户投资者无法参与早期融资轮?

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  下列是散户投资者难以参与早期投资轮的原因:

  投资门槛:创始团队通常要求较高最低投资金额,通常在1万至2.5万美元之间,这样就排除了潜在散户投资者。

  投资知识:作为一名经验丰富投资者,你可以利用与其他投资者的密切关系和交易分享策略。如果你不是圈子里的人,那么经常在首轮融资宣布的时候才听到消息,或是融资结束后才知道。

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  参与门槛:你如果要想参与最有前景的项目早期投资,树立品牌和信誉已成为先决条件。Paradigm是知名度很高的加密基金,但普通DeFi市场参与者可能对其并不了解。

  附加值:如今项目创始人会更频繁地向投资者寻求运营支持,比如代币设计、业务开发和审计。管理一只基金并拥有现有投资组合公司显然会让这一过程变得容易得多。

  普通投资者如何参与融资轮?

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  虽然早期阶段的融资仍然非常难参与,但有越来越多的方式可以让你参与其中。

  IDO

  IDO指通过去中心化交易所DEX上线项目代币。在过去一年中,IDOs已经成为DeFi项目最常见的众筹模式。IDO代表了融资方面的进步,与之前基于区块链融资方式相比,DeFi初创公司融资更公平、更透明。

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  首个IDO由Raven协议于2019年6月完成,该协议开发了一个人工智能和机器学习的去中心化分布式计算节点网络。该IDO持续了24小时,占代币供应量3%。

  不幸的是,在很多情况下,散户投资者也无法参与IDO,因为有先进的抢跑机器人。

  由于最近出现了这些机器人,IDO launchpads采取了更加复杂的机制,为投资者提供了更多保护。launchpads旨在帮助项目筹资,因此要加入审查管理过程,以确保过滤骗局,为散户投资者提供更大安全性。

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  为了有资格参与IDO,用户通常需要质押launchpad代币,参与社区活动。例如,PolkaStarter提供了两个资金池,一个对所有人开放,另一个只对$POLS持有者开放,后者竞争激烈度会相对较小。

  这种方式让投资金额较小的散户也能参与其中:

  1. 散户不会面对来自风投公司和抢跑机器人的竞争。

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  2. 散户可以了解链上信息,获得更大透明度。

  3. 散户也可以享受到即时流动性。

  另一个新兴趋势是在不同生态系统中创建多个launchpad,例如以太坊的TrustSwap和DuckStarter、Avalanche的Avalaunch、Polkadot的Polkastarter,Solana的Solstarter,BSC的BSCPad和KickPad及Polygon的MoonEdge。

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  最近,打造launchpad的项目对投资者非常有吸引力,比如Impossible Finance、bscaunch、Scaleswap、Launch X和Launchpool,这些项目都宣布已经完成了首轮融资,参与融资的有Hashed、Alameda Research、Lemniscap、Rarestone Capital等一级基金。

  最近,一些项目已经决定在多个平台上推出IDO,以吸引更多投资者。平均来看,在过去5个月内,通过IDO筹集资金的DeFi项目使用了4个不同平台,LossLess也通过4个不同平台进行融资,证明该趋势在不断增长。

  虽然每个参与者的平均投资额往往相对较低,一般只有几百美元,但可能获得惊人回报。在3月份,Polkastarter IDO的平均回报率达到2700%

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  在通过IDO进行公开融资的门类中,Yield Farming和借贷协议是最常见的项目。

  流动性挖矿

  流动性挖矿经过证明,是一种能够分配代币的机制,参与者向流动性池提供资产,并获得协议原生代币奖励。虽然流动性挖矿并非完美,比如YFI代币分配的失败,但它代表了另一个参与投资的机会。

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  无论你是否决定通过Uniswap、Balancer、Bancor或其他协议提供流动性进行投资,请确保自己做好充分研究,原因如下:

  1. 投资者任何失误都会造成损失。

  2. 投资者投资的大部分项目都在beta测试阶段,要承担风险。

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  DeFi具有可组合性的性质,获得的利润可以直接再投资于yield farming,所以这种投资方法非常具有吸引力。

  Balancer流动性引导池

  Balancer LBP是在Balancer上发行的代币,团队可以将代币初始价格设置在高点,创建Balancer池,然后随着时间推移慢慢降低价格,类似于荷兰拍卖的机制。

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  Balancer拥有高度灵活性,所以LBP能够确保价格发现顺利进行,阻止巨鲸使用交易策略,导致高价格波动,误导散户投资者。

  Balancer流动性引导池如今成了主流融资平台,原因如下:

  1. 滑点低

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  2. DAI份额较小,初始资本要求较低

  3. 能够长期保持价格稳定

  越来越多项目从顶级基金融资后,通过LBP上线。例如,Maple首先通过种子轮筹集了130万美元,然后将MPL治理代币分发给1000多个新持有人,并通过LBP筹集了超过1000万美元资金。

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  同样,Radicle完成了一轮1200万美元融资,然后通过LBP发售筹集了近2500万美元资金。

  总结

  如今DeFi项目比以往任何时候都有更多的融资选择。慢慢更多公司开始允许散户投资者参与融资。现在有多种融资选择,例如IDO、launchpad、流动性挖矿计划和Balancer流动性引导池,这些都可以替代传统投资轮。

  然而,DeFi项目投资仍然是一个高风险的资产类别,因此建议投资者在做任何决定之前一定要亲自进行研究。

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